01.弊社を知ったきっかけ、サービスをうけたきっかけ
数か国において国外勤務をしていたころから始めたドル建てINDEXファンド投資を自分で管理していましたが定年年齢に近づいてきて自分でも学習は独自でしてきたつもりなのですが、大きな失敗をする時間がもう無くなってしまい、インターナショナルな視点とご経験をお持ちの投資のプロの方からのアドバイスサービスを２０１７年から探していたところ、米国時代からの友人がインターネットで渋谷様の会社を探してくれました。
02.サービスを受けてみていかがでしたか？
渋谷様はとても気さくな方で自分の財産状態や目標やライフスタイルを知っていただいたうえで継続的にアドバイスをいただけるので大きな安心感があります。特に２０２３年においては自分にとってはやったことのない大きな投資をした際に相談に乗っていただき失敗を防ぐことができたので感謝しております。本来ならば自分で分かっていなければならないことや、間違って理解していたことなどを正すきっかけになりとても感謝しております。
03.今後、どのように資産を管理していきたいですか？
自分はすでにフルタイムの仕事をやめたので投資において大きな失敗を防ぐこと、同時にこれからのライフステージにおいて生活費を確保しながら投資をつづけるためにストレスにならないような定期的なアップデートを簡単に行えるような管理をしたいです。
04.最後に資産管理を行って、目指したい目標や夢があれば教えて下さい。
現在海外に住んでおり、物価が高いのでできるだけ今ある資金を投資で長持ちさせながら生活にお金の心配をしなくてよい程度に自分が今いる環境においてやりたいことを今できるうちにやりたいと考えています。投資につきましてももっと学習して知識を得ていきたいです。
