よくある質問

A.当社は、資産管理に関する悩みや問題を解決するサービスを提供している会社です。

既に資産を保有されている方、これから資産を築く方、どちらの方でも資産運用や資産を管理することに対して課題や悩みがあるかと思います。私たちは、依頼者の資産運用、ポートフォリオ、税務、相続対策、海外移住、教育、不動産などの悩みに対して専門家（エキスパート）がチームを作りサポートする会社です。

資産管理に関する疑問や相談を当サイトに質問いただければ、登録のエキスパートより回答いたします。
悩みの相談を専門家に相談して解決したい方、全国各地に住んでおり相談する人が近くに見つからない方、誰に相談して良いか悩んでいる方など、一人でも多くの方が気軽に相談していただくサービスが広がることを目指している会社です。

A.当サイトでは、ファミリーオフィスサービスに関わった、もしくは、それに相当する経験者をのみをエキスパートとして限定登録しています。

例えば、
・富裕層の資産税・相続税などに際立った知識と経験と持つ税理士・会計士
・事業承継やM&Aなどに富裕層に欠かせない専門分野に強みと経験を有する弁護士
・資産運用の長い経験を持つ元プライベートバンカー、アセット・マネジメント会社出身者
・信託業務に精通した信託専門家
・不動産投資の投資判断や価値算出に強い不動産アドバイザー
・資産管理会社の運営を専門に行っているゲートキーパー
・ライフサポートに欠かせない移住、留学、旅行に経営者や専門家として深く関わったライフ・エキスパート
など、当サイトを訪れる方のニーズを満たす豊富な経験と知識を持った方のみに限定してエキスパート登録しています。

また、エキスパートへの登録は、独立した中立的なアドナイスを行うことができる立場の方を登録の条件としています。

A.ファミリーオフィスの役割は、金融資産の管理、事業の承継、ライフサポートなど多岐にわたります。

１．投資の管理役
投資への助言を行うのではなく、管理・監督をお手伝いすることが主たる業務です。依頼者からの相談にお答えしサポートする役割です。

２．事業承継と相続
事業承継に関わるプランの立案と実行をお手伝いします。その中には、海外進出、本店移転、M&A、事業売却、出資先の調査、そして、相続に備えた対策は最も大切な役割です。

３．ライフサポート
ライフサポートとは、お子様の教育・海外留学、ご家族での移住、永住権取得、財団設立、寄付行為、オリジナル旅行のプランニング、海外不動産などをお手伝いするのも大切な役割です。

A.個別ページに連絡先がある方には直接相談していただいても結構です。

または、事務局を通じてご相談をいただくことも可能です。

A.ご希望の方にはファミリーオフィスの設立のご提案とお見積もりを行っています。

ご自身や家族で行う資産運用・管理をエキスパートに手伝ってほしいといったご要望、また、今、目の前にある問題を解決するためにサポートを希望されている方などのためにファミリーオフィスを運営するチーム（エキスパート）をご紹介します。

ご希望やご要望をメールなどでお伺いしながら、案件毎に解決していくスポット型での対応が良いのか、継続的にサポートさせていただく形が良いのか、成功報酬型が良いのか、また、どのようなエキスパートメンバーが必要なのかなどを含めご提案いたします。

お見積りは無料になりますので、お悩みの解決のためにお気軽にご相談ください。

A.例えば、資産管理を行うために資産管理会社を作りたいが株主構成や役員を誰にするか、業務内容をどうするのかなど様々な方面から検証して決めたいということをお考えの場合、税理士、元金融関係者などの少人数のチームで十分に対応が可能だと思います。

また、ライフサポートの一環として、お子様の海外留学と同時に家族での移住先を探したい場合なども現地に精通したエキスパートとご家族でチームを作ることで十分にご要望を満たせるかと思います。

一方で、事業承継と相続、資産管理を行うために海外に本社機能を移しご家族も移住する。また、その移住先でお子様が入学をし、現地でも資産管理を行うなど複数のことを包括的に進め且つ、定期的に管理を行いたい。このような場合には、複数人のエキスパートでチームを構成することが必要になることもあります。

このように、目的にあわせて最適なメンバーでチームを構成し「機動性・効率性・効果・コスト」を考慮した運営を提案しています。

A.はい、もちろん可能です。

資産をお持ちの方は、顧問税理士や弁護士、金融機関の担当者など特定の専門家と既に長いお付き合いのある方が多くいらっしゃいます。その方々に加えて、エキスパートを参加させた型のファミリーオフィスを作るケースはよくあります。今までのサポート体制に新たなアイデアが加わることで資産管理に相乗効果が期待できます。

また、税理士などについてはご自身で探し、その他エキスパートを当社から個別に選ぶようなチョイス型での運営を行う方もいらっしゃいます。

A.はい、遠方にお住まいでもファミリーオフィスを作ることは可能です。

当社のファミリーオフィスは、メール、電話などの通信手段、Skype、ZOOMなどのオンラインミーティング、直接お会いするご面談を併用してお打ち合わせを行います。その為、複数人で構成されるファミリーオフォスであっても日時の調整が行いやすく、お住いの場所に関係なく運営を行える体制になっています。

A.金融資産をお持ちの方であればだれでも相談していただけます。

資産の規模によりやるべきことは異なりますので、個別にご相談をしていただき当社のサポートが必要かどうかをご判断ください。
私たちは、現在保有されている資産管理のみならず、これから資産を築くこと目指している方々をサポートすることもミッションにしている会社です。お気軽にご相談ください。

A.弁護士法第７２条は弁護士又は弁護士法人ではない者が「報酬を得る目的をもって」、かつ「業として」法律事務の周旋をする行為を禁止しております。

当社は当サイトへの情報掲載の有無にかかわらず、当サイトの利用者による弁護士の選定に対して何ら助言・取次・紹介等の関与をするものではなく、また、当社は当サイトに情報が掲載されている弁護士から名目の如何を問わず一切の報酬を頂いておらず、当サイト利用者からも掲載弁護士の情報の利用や掲載弁護士との契約成立、あるいは掲載弁護士による法律事務の処理等について、何ら報酬を頂いておりません。

したがって、当サイトは弁護士法第７２条に違反するものではありません。

A.当社は、投資助言・代理業に登録しておりません。
そのため金融商品取引法及び2条8項11号に則り投資に関する助言は行なっておりません。

法を遵守した運営を厳格に行なっております。
無料相談等においても個別銘柄の分析などのアドバイスをご提供していないことを予めご了承ください。