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ファミリーオフィスとは

ファミリーオフィスドットコムでは、「資産運用」「相続」「事業承継」「海外」「教育・留学」といった5つの資産管理に関して、
ファミリーオフィスのノウハウを取り入れた保守的なサポートサービスを提供しています。

ファミリーオフィスとは、資産および事業を管理・運営するチーム体制のことです。プライベートバンキングと類似されますが、最大の強みは、金融以外にも税務、法務、海外など、垣根を超えたネットワークとノウハウを組み合わせ「資産を守る」ことにつきます。

私たちファミリーオフィスドットコムでは、資産管理のエキスパートであるウェルスマネージャー、資産運用、税務、法務、不動産、信託などのエキスパートなど52名の中から最適なチームを作ります。

チームに所属する複数のエキスパートが多角的に問題に取り組む事で、リスクを最小化した他にない斬新なアイデアで課題を解決しています。

皆さんの資産管理にファミリーオフィスドットコムのファミリーオフィスをご活用ください。

ファミリーオフィスドットコムのサービス

ファミリーオフィスドットコムでは、「資産運用」「相続」「事業承継」「海外」「教育・留学」といった5つの資産管理に関して、ファミリーオフィスのノウハウを取り入れた保守的なサポートサービスを提供しています。

ファミリーオフィスドットコムの5つの特⻑

1. 超保守的

資産を築いた方は、誰しも「資産を確実に守りたい」と考えます。しかし、資産家の周りには一見、魅力的に見える提案や商品が常に溢れています。私たちのエキスパートは、金融取引から税務、法務、海外と資産家に関わる、ほぼ全てのリスクを把握し、依頼者から「リスク」「誤った情報」「無意味な対策」を徹底的に排除する超保守的なサポートを提供します。

2. 中立

特定の金融機関と提携をしていないため、限られた中から商品やサービスを提供することはありません。この中立的な立場を活かし、案件ごとに最適な連携先を選定しています。実際に同じ資産規模の方を同時期にお手伝いしたケースがありましたが、全て異なったメンバーによるチーム編成で、全く異なった提案内容になりました。

3. 高いクオリティー

資産管理に長年関わってきたエキスパートの中から、さらに依頼者の課題に合わせて厳選してチームを構成するため、最適なチームが出来上がります。経験豊富なプロで編成されたチームは、自己流で行う資産管理や、画一的な資産管理の提案よりも圧倒的に高いクオリティでのサポートになります。

4. ストレスフリー

依頼者のご要望は、全てをお任せしたい人、一部を手伝って欲しい人、いつでも相談を聞いて欲しい人など多岐にわたり様々です。しかし、そのような方に必ず共通する点があります。それは、資産管理に対してなにかしらのストレスを抱えていることです。家族に資産を残したい、資産管理で失敗できない、進まない、考える時間がないなど。私たちは依頼者のストレスを完全にフリーにするために、ご要望に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。

5. コストパフォーマンス

エキスパートの中から必要に応じたメンバーのみを厳選しています。そのため、他の金融サービスよりも無駄がなく、少人数でのサポートになります。その結果、自ずとコストが下がるだけではなく、意思疎通もスムーズになり、解決のスピードと品質が上がります

ファミリーオフィスを作るまでの流れ

ファミリーオフィスでの資産管理

資産別サポート事例

  • 3,000万
  • 1億円
  • 3億円
  • 20億円

海外で子供の教育と海外移住を今の仕事から離れて実現したい。

両親とともに1億円を貯めた40代の4人家族です。将来の希望は3つで、1つ目は、お子様の海外での教育資金の確保、2つ目は、家族で海外移住、3つ目は、60歳までに現在保有する金融資産6,000万円に毎月15万円の積立を行いながら、1億5,000万円にしたいというものです。

どこから手を付けるべきか分からないという悩みをお持ちでしたが、ウェルスマネージャーとの面談で、

1)資産額のゴール設定、運用プラン作成
2)現在の資産運用・保険の分析と見直し
3)海外移住と海外留学の専門家のアレンジ

といった、対策の必要性が見えてきました。
これらの対策が多方面に渡ることから、ファミリーオフィスを組成しチームで解決に取り組みました。現在は、プランを確実に実行するために毎月1回の面談を行いながら目標の達成に向けたサポートを継続中です。

対策費用

・ファミリーオフィスの組成:10万円
・現状分析+資産運用プランニング:30万円
・留学アドバイス+アレンジ:15万円
・毎月の資産管理サポート:3万円/月
(面接と分析等で1時間程度)

相談者割合

資産別相談比率

相談内容

相談年齢

書籍紹介

メディアでご紹介いただきました