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資産管理のリスクを徹底的に排除

専門家と行う資産管理
「プレミアム・ファミリーオフィス」

  • 無料相談
  • お見積り無料
  • 自分専用のファミリーオフィス

ファミリーオフィスドットコムでは、皆さんに最適な専門家集団「ファミリーオフィス」を組成し、資産管理のお手伝いしています。

自分専用のファミリーオフィスを作り、資産管理を行う事で、目標を達成するためのリスクを抑えた運用から将来へのプランニングまで専門家の完全サポートのもとで実現が可能になります。

また、無駄な取引を徹底的に排除することで、最終的に低リスクでかつ、低コストな資産管理を実現しています。

まずは、30分程度の無料のオンライン面談をお願いしています。
その上で、ご要望に沿った最適なファミリーオフィスの編成をお見積りさせていただきます。

プレミアムファミリーオフィスでは

  • 専門家のサポートにより、すべての資産運用、資産管理を正しく行います
  • 徹底的にリスクを抑えた資産運⽤で目標を確実に達成します
  • 高額になりがちな資産管理の無駄を専門家が省き、低コストで運用できます
  • 複雑な移住や教育なども、専門家による完全サポートが受けられます

これらを担当のウェルスマネージャーを通じて進めていきます。

すべての管理をエキスパートに委託することが可能です。

ファミリーオフィスを作るまでの流れ

ファミリーオフィスでの資産管理

提供内容

ファミリーオフィスドットコムの資産管理では、このような手法をもとに、みなさんの資産管理のリスクを軽減させていきます。

資産運用

  • アセットアロケーション(基本配分比率)でのリスク管理
  • アセットアロケーション(投資割合)の決め方
  • 安全性の高い資産ポートフォリオ運用
  • 資産ポートフォリオのおけるリスクの減らし方
  • コアアセット、サテライトアセットの正しい割合

資産管理

  • 資産を残す資産管理会社の活用
  • 相続対策の具体策
  • 事業承継の具体策
  • ⺠事信託の活用
  • 資産管理に使える保険の選別法
  • 避けるべき保険商品
  • 適切な節税の活用

金融機関との上手な付き合い方

  • 提案に対する相見積のとり方
  • ムダをなくす金利や条件の交渉方法
  • 避けるべき金融取引

ファミリーオフィス的資産管理

  • 適切な資産配分
  • 安定したキャッシュ・フローの構築
  • 自社株の承継のタイミングと手法
  • 国内外の金融機関との付き合い方と交渉
  • 税引き後で資産を最大化する手法

不動産

  • 不動産による資産形成
  • 相続で資産を減らさない正しい不動産対策
  • 事業承継で資産を減らさない正しい不動産対策
  • 不動産鑑定の活用
  • 避けるべき提案型営業

ファミリーサポート

  • 海外ビザの活用と取得について
  • 海外留学の正しい進め方
  • 海外移転で資産を保全する方法
  • 海外移住による税務メリットと資産形成

資産別サポート事例

  • 3,000万
  • 1億円
  • 3億円
  • 20億円

海外で子供の教育と海外移住を今の仕事から離れて実現したい。

両親とともに1億円を貯めた40代の4人家族です。将来の希望は3つで、1つ目は、お子様の海外での教育資金の確保、2つ目は、家族で海外移住、3つ目は、60歳までに現在保有する金融資産6,000万円に毎月15万円の積立を行いながら、1億5,000万円にしたいというものです。

どこから手を付けるべきか分からないという悩みをお持ちでしたが、ウェルスマネージャーとの面談で、

1)資産額のゴール設定、運用プラン作成
2)現在の資産運用・保険の分析と見直し
3)海外移住と海外留学の専門家のアレンジ

といった、対策の必要性が見えてきました。
これらの対策が多方面に渡ることから、ファミリーオフィスを組成しチームで解決に取り組みました。現在は、プランを確実に実行するために毎月1回の面談を行いながら目標の達成に向けたサポートを継続中です。

対策費用

・ファミリーオフィスの組成:10万円
・現状分析+資産運用プランニング:30万円
・留学アドバイス+アレンジ:15万円
・毎月の資産管理サポート:3万円/月
(面接と分析等で1時間程度)

事例紹介

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相談者割合

資産別相談比率

相談内容

相談年齢

メディアでご紹介いただきました