プレミアム・ファミリーオフィス 資産運⽤サポート 金融機関から受けている提案に対して中立な分析が欲しいというご相談 相談内容 資産のほとんどを現預金で保有していますが、そのことで複数の金融機関から多くのご提案を受けています。そ ...
プレミアム・ファミリーオフィス 資産運⽤サポート 40代でFIRE(早期リタイア)の資産運用についてのご相談 相談内容 現在40代で早期リタイアをして子供の教育を兼ねて海外に永住したいと考えています。不動産投資と資産運用 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 資産運⽤サポート 現在保有している資産内で将来を送るための資産管理と運用についての相談 相談内容 私は、定年退職を数年後に控えていますが、今まで貯蓄してきた金額で将来生活を送っていくために運用を始め ...
プレミアム・ファミリーオフィス 後世まで残す事業承継 事業承継のための相続評価対策が裏目になる可能性があったケース 相談内容 会社経営者で創業者兼代表取締役である相談者は、自社株評価が約6億円あり、後継者である一人息子の相続 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 後世まで残す事業承継 後継者のいないオーナーによる事業承継について 相談内容 現在、会社経営中の60代男性からの相談です。この方は、創業者兼代表取締役として首都圏に8店舗の小売業 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 資産運⽤サポート 資産形成のための資産運用についてご相談 相談内容 ご相談者の職業は、いわゆるプロフェッショナルと呼ばれる職種の方で、40代前半の男性からの相談です。こ ...
プレミアム・ファミリーオフィス 留学・教育・海外 海外VISAを活用したお子様の教育とご家族の資産形成 相談内容 40代後半の夫婦からのご相談です。お子さん二人の教育と家族での永住も含め検討されています。ただし、海 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 相続対策 資産運⽤サポート 将来に備えた資産管理と運用についての相談 相談内容 相談者は、現在50代の有職者で、お子様は、既に社会人として独立しています。ご家族はご本人とお子様の2 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 後世まで残す事業承継 資産運⽤サポート 生前対策コンサルティングと資産運用についてのご相談 相談内容 元会社経営、60代男性からの相談です。この方は、創業者兼代表取締役として5年前まで会社を経営されてい ...
プレミアム・ファミリーオフィス 不動産 相続対策 資産運⽤サポート 不動産所有法人の設立について 先日ご相談を受けた不動産所有法人の設立に関するお話です。 その方は、収益不動産を複数所有しています。不動産所有 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 投資 相続対策 資産運⽤サポート 実家が所有していた土地が再開発の対象になり売約した資金の使い方について(2) 前回に続いてご実家で所有していた土地を売約した資金のことで追加の相談とご報告をいただきました。まずは、前回の家 ...
M&A プレミアム・ファミリーオフィス 後世まで残す事業承継 資産運⽤サポート 金融 自分で創業した会社を売却した後の資産運用について 昨年、ご自身で創業した会社を売却した方からのご相談をいただきました。売却額は約3億円で、手数料や税金を差し引い ...
プレミアム・ファミリーオフィス 不動産 相続対策 資産運⽤サポート 金融 実家が所有していた土地が再開発の対象になり売約した資金の使い方について ご実家が所有されていた土地が再開発の対象になり市場価値より高く売れてまとまったお金が入った方からのご相談です。 ...
プレミアム・ファミリーオフィス 不動産 相続対策 資産運⽤サポート 巨額の債務を相続。収益不動産を売却を回避して今後も家賃収入で生活を送るための対策案 相続財産について相談がありました。その方は、ご主人がお亡くなりになり相続手続きが終了した後に判明したらしいので ...