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はじめての方へ

ファミリーオフィスとは

ファミリーオフィスドットコムでは、「資産運用」「相続」「事業承継」「海外」「教育・留学」といった5つの資産管理に関して、
ファミリーオフィスのノウハウを取り入れた保守的なサポートサービスを提供しています。

ファミリーオフィスとは、資産および事業を管理・運営するチーム体制のことです。プライベートバンキングと類似されますが、最大の強みは、金融以外にも税務、法務、海外など、垣根を超えたネットワークとノウハウを組み合わせ「資産を守る」ことにつきます。

私たちファミリーオフィスドットコムでは、資産管理のエキスパートであるウェルスマネージャー、資産運用、税務、法務、不動産、信託などのエキスパートなど52名の中から最適なチームを作ります。

チームに所属する複数のエキスパートが多角的に問題に取り組む事で、リスクを最小化した他にない斬新なアイデアで課題を解決しています。

皆さんの資産管理にファミリーオフィスドットコムのファミリーオフィスをご活用ください。

4つのサービス

ファミリーオフィスドットコムの3つの特⻑

1. 守り重視

資産を増やすコツは、「資産を減らさないこと」。これを徹底的に守ることです。私達は、金融機関との取引や運用手法を数多くのエキスパートを通じて、ほぼすべて把握しています。そのため、「運用リスク」、「無駄な手数料」、「無意味な対策」を徹底的に排除していきます。

2. 中立

私たちは「中立性」を重視しています。特定の金融機関や企業との提携を持たず、案件毎に最も良い先を選んでいきます。また、中立であるからこそ金融機関との価格交渉や、相見積もりの取得なども可能になり、最適な資産管理を提供できるようになりました。

3. シンプルな料金で費用が安い

当社のオーダーメードサポートは、エキスパートによる分業制を採用し、コストの削減を行っています。その結果、サービス料金の最適化を実現しました。

ファミリーオフィスを作るまでの流れ

ファミリーオフィスでの資産管理

資産別サポート事例

  • 3,000万
  • 1億円
  • 3億円
  • 20億円

将来、趣味の旅行にたくさん行けるような生活をおくれるように今から準備をしておきたい。

30代ご夫婦は、将来に備えて3,000万円を貯蓄してきました。今までは、貯蓄がメインでしたが、できれば5,000万円までは増やしたいと思い、昨年、少額から株や投資信託へトライをしてみたようです。しかし、思い通りの結果が出ず、そもそも自分たちに運用が必要なのかと悩む中でセルフファミリーオフィスに登録され、ご相談をいただきました。

年齢的に長期投資が可能であること、自宅購入や保険への加入がまだであることなどから、無理なく5,000万円まで増やしていくことは可能であることをお伝えしました。

今では、話し合いを重ねて5,000万円以上に目標に変更し、それに適したポートフォリオ運用と保険や自宅購入などのサポートをするために月1回30分の面談サポートを続けています。

対策費用

・セルフファミリーオフィス:無料
・個別スポット契約(面談2回):8万円
・サポートプラン:5,000円/月
(面談30分中に疑問の解決。事前相談や調査などは含まれていません)

相談者割合

資産別相談比率

相談内容

相談年齢

書籍紹介

メディアでご紹介いただきました