【専門家解説】ファミリーガバナンスを支える家族会議の進め方|円滑な資産承継のための成功法則 富裕層の資産承継において、税務や法務といった技術的な対策以上に重要となるのが、「家族の絆」と「価値観の継承」で ...
【富裕層の選択】従業員承継はなぜ増えている?「株式譲渡資金」と「革新性」の課題を解説 事業承継の方法のうち、従業員承継(役員承継含む)は、親族内承継に次いで広く採用されています。これは、後継者候補 ...
【実践】ポートフォリオの最適化戦略:相関・有効フロンティアで築く富裕層の資産防衛術 富裕層の資産防衛において、相関(アセット間の連動性)と有効フロンティア(効率的フロンティア)の概念は、ポートフ ...
【富裕層のNISA戦略】1,800万円、最短で埋めるべきか?出口戦略から考える最適解 2024年に導入された新NISAの生涯非課税枠1,800万円は、資産形成を劇的に効率化するツールです。しかし、 ...
【実例】外資系エリートが築いた8億円資産:引退後の「守り」と「承継」を両立させた資産管理の全貌 資産形成の成功は、新たな課題の始まりです。特に、ストックオプションや高額年収によって若くして多額の資産を築いた ...
【実例】資産75億円の事業家が陥った「運用リスク過多」の罠:知識不足を克服し、守りを築く戦略の全貌 事業の成功に注力し、一代で巨額の資産を築いた富裕層が直面するのが、「金融知識の不足」と「リスクの過剰な集中」で ...
【実例】資産家を惑わす「営業の罠」:ヘッジファンド・劣後債で失った流動性とチャンスの代償 「資産を大きく増やすには、ヘッジファンド(HF)への積極投資が不可欠」というセールストークは、富裕層を惑わす罠 ...
【実例】自社株高騰で相続税8億円超の危機:創業オーナーが「持株会社・事業承継税制」で実現した円満承継 事業の成功は、後継者にとって「高額な相続税」という新たなリスクを生みます。特に、一代で資産を築き上げた創業オー ...
【実例】不動産18億円を兄弟でどう分ける?2代目経営者が実践した「共有リスク回避術」 不動産を多く相続した2代目経営者が直面するのは、「現金化しにくい資産構成」と、「兄弟間での公平な遺産分割」とい ...
【実例】年収8,000万円の経営者が直面する「税率55%の壁」:法人・個人資産を統合した所得圧縮戦略 事業の成功により所得が最高税率(55%)に達した現役経営者にとって、税負担は資産形成の最大の障害です。この課題 ...
【実例】相続税2億円に備える「現金偏重」ポートフォリオの圧縮戦略:家族信託と保険で納税資金を確保 現金は流動性が高い反面、相続税の評価額は100%となり、相続税の負担が大きくなる最大の原因となります。特に高齢 ...
【実例】資産17億円の不動産オーナーが克服した「金融資産アレルギー」:築古物件売却と相続対策 不動産投資で成功を収めた資産家ほど、「金融資産運用には苦手意識がある」という特有の課題を抱えがちです。本記事で ...