【実例】不動産18億円を兄弟でどう分ける?2代目経営者が実践した「共有リスク回避術」 不動産を多く相続した2代目経営者が直面するのは、「現金化しにくい資産構成」と、「兄弟間での公平な遺産分割」とい ...
【実例】年収8,000万円の経営者が直面する「税率55%の壁」:法人・個人資産を統合した所得圧縮戦略 事業の成功により所得が最高税率(55%)に達した現役経営者にとって、税負担は資産形成の最大の障害です。この課題 ...
【実例】相続税2億円に備える「現金偏重」ポートフォリオの圧縮戦略:家族信託と保険で納税資金を確保 現金は流動性が高い反面、相続税の評価額は100%となり、相続税の負担が大きくなる最大の原因となります。特に高齢 ...
【実例】IT企業オーナーが実践:事業と個人資産を分離し、「信託」で叶えた円滑な家族承継 事業の成長に伴い、事業資産(自社株)と個人資産の境界線が曖昧になることは、多くの企業オーナーが直面する課題です ...
【実例】70代元オーナーの「終活」資産戦略:複雑な国内外資産を「家族信託」で整理した全貌 事業売却により巨額の資産を築いた元オーナーは、70代に入り、高齢に伴う認知症リスクや、複雑化した国内外の資産管 ...
【2025年最新版】最強と言われるファミリーオフィスの管理体制とは?組織の全貌を徹底解説 資産管理における“最強”の体制とは何か―その答えは、世界中の富裕層が一世紀以上にわたって実践してきた「ファミリ ...
【2025年最新版】ファミリーオフィスの機能とは?運用上の課題や担当者の役割も専門家が徹底解説 ファミリーオフィスの代表的な役割は、資産家一族の資産を保全・運用・管理することです。しかし、その機能は単なる資 ...
【2025年最新版】富裕層向けプライベートバンクの海外口座事情はなぜ変わったのか? 最近、私たちのもとには「以前なら問題なく開設できたはずの海外プライベートバンクの口座開設に難航している」という ...
【5つの成功事例に学ぶ】「ファミリーオフィス」活用術。富裕層のライフプランを成功に導くには 資産を築き、次世代に引き継ぐという富裕層のライフプランは、単なる資産形成の延長ではありません。そこには、早期リ ...
【実例】30代で資産12億円を築いた投資家が克服した「大損の恐怖」:運に頼らない資産防衛術 資産形成の成功は、必ずしも安心を意味しません。特に、特定の投資によって短期間で大きな富を築いた投資家ほど、「こ ...
【不動産投資完全ガイド】富裕層の「新常識」:相続・収益・海外資産を最適化する鉄壁の戦略 富裕層にとって、不動産投資は単なる資産運用の手段ではありません。それは、「築いた資産をあらゆる危機から守り、税 ...
【実例】30代の若手投資家が克服した「大損のトラウマ」:運任せを卒業する個別株投資の極意 特定の投資で短期間に大きな富を築いた若手投資家ほど、「成功が運任せだったのではないか」という根源的な不安と、「 ...