金融資産・不動産オーナーの事例から学ぶ。始める前に知っておくべき資産管理の正しい進め方
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このような方におすすめ
- 会社売却やリタイアなどで資産が増えてきたが、この先どのように資産を守っていけば良いか分からない。
- 相続対策の必要性を感じてはいるが、具体的な手法が分からない。
- ファミリーオフィスドットコムに依頼するとどのような方針の資産運用を提案してもらえるのか知りたい。
この講座で学べること
- 相続税対策の進め方（資産管理会社の設立/運営、資産の組み替え、納税資金の確保など）
- 現状把握、計画、実行とステップを踏んで資産管理進めることの重要性
- 無意識に取りがちなリスクの高い投資行動
- ファミリーオフィスドットコム流の資産計画の立て方
- 保守的なポートフォリオの組み方
ご紹介している事例
CASE1. 金融資産オーナー M.Tさん
| 年齢 | 50代前半 |
| 家族構成 | 奥様、お子様（高校生） |
| 純資産 | 14億円 |
| 資産構成 | 現預金7億円、株式2.5億円、投信2億円 保険0.5億円、不動産2億円 |
| ご要望 | 会社を売却しリタイアしたが、日々の生活でも、 将来の相続でも、金融資産を減らしたくない。 |
CASE2. 金融資産オーナー E.Yさん
| 年齢 | 40代後半 |
| 家族構成 | 奥様、お子様（高校生） |
| 純資産 | 38億円 |
| 資産構成 | 現預金2億円、株式2億円、 保険0.8億円、不動産33.2億円 |
| ご要望 | 両親と家族と法人の名義に分かれた不動産を整理したい。 最適な相続対策を進めて海外移住なども検討したい。 |
講師
渋谷 豊
ファミリーオフィスドットコム株式会社 代表取締役
大学卒業後、邦銀入行。その後、大学院を経て、米銀CITI BANK.N.A、仏銀ソシエテ・ジェネラル信託銀行、仏銀SOCIETE GENERAL Bank＆Trust Singapore にてプライベートバンキング業務及びアセットマネジメント業務に従事。7年間の海外勤務から帰国後、上場企業系列の投資顧問会社の代表に就任。富裕層や上場企業オーナーにファミリーオフィスサービスと資産運用のアドバイスを提供。資産管理・運用業に20年以上従事。現在は、厚生労働省年金局資金運用課（GPIF所管）の研修講師も務める。
講座概要
| 提供方法 | 動画講座（常時視聴可能） |
| 時間 | 約45分 |
| 参加費用 | 無料 |
| 免責事項 | 当動画は情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄や商品についての投資の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。投資に関する決定はあくまでご自身の判断において行われるようお願い致します。 当社は、当動画内容には注意を払っておりますが、情報の正確性および完全性を保証または約束するものではありません。 |
