HOME > 金融資産・不動産オーナーの事例から学ぶ「超保守的」資産管理セミナー 【無料】
「超保守的」資産管理講座

金融資産・不動産オーナーの事例からから学ぶ。
始める前に知っておくべき資産管理の正しい進め方

  • 無料
  • 45分
  • オンライン講座

当オンライン講座では、「資産家の資産管理」に精通した専門家による超保守的な資産管理のノウハウを無料で公開しています。

ファミリーオフィスドットコムでサポートした金融資産オーナーと不動産オーナーの2つの実例を取り上げています。

資産管理の専門家が、実際にどのように考え、どのような手法と時間軸をもってクライアントの要望や課題を解決してきたかを45分の講座にまとめています。

講座の中では、専門家ならではの相続税へのアプローチ社債や借入を使った贈与といったテクニックに加え、子供の海外留学についても、具体的な取り組み方をご紹介しています。

是非この講座をご自身の資産管理にお役立てください。

2つのケーススタディ

CASE1. 金融資産オーナー M.Tさん

年齢 50代前半
家族構成 奥様、お子様(高校生)
純資産 14億円
資産構成 現預金7億円、株式2.5億円、投信2億円
保険0.5億円、不動産2億円
ご要望 会社を売却しリタイアしたが、日々の生活でも、将来の相続でも、金融資産を減らしたくない。

CASE2. 不動産オーナー E.Yさん

年齢 40代後半
家族構成 奥様、お子様(中学生)
純資産 38億円
資産構成 現預金2億円、株式2億円、
保険0.8億円、不動産33.2億円
ご要望 両親と家族と法人の名義に分かれた不動産を整理したい。最適な相続対策を進めて海外移住なども検討したい。

このような⽅におすすめ

  • 資産管理をすべて任せたい方
  • 資産管理を行うために何から始めたらいいかわからない方
  • すでに資産管理を行っているが、セカンドオピニオンが欲しい方
  • 時間がなくて資産管理に取り組めないといった方

スピーカー

渋谷 豊

ファミリーオフィスドットコム株式会社 代表取締役

大学卒業後、邦銀入行。その後、大学院を経て、米銀CITI BANK.N.A、仏銀ソシエテ・ジェネラル信託銀行、仏銀SOCIETE GENERAL Bank&Trust Singapore にてプライベートバンキング業務及びアセットマネジメント業務に従事。7年間の海外勤務から帰国後、上場企業系列の投資顧問会社の代表に就任。富裕層や上場企業オーナーにファミリーオフィスサービスと資産運用のアドバイスを提供。資産管理・運用業に20年以上従事。現在は、厚生労働省年金局資金運用課(GPIF所管)の研修講師も務める。

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