弊社を知ったきっかけ、サービスをうけたきっかけ
60歳を過ぎてから投資をはじめました。当初、様々な投資家の情報をインターネットなどから得ていましたが、結局どうしていいかわからなくなってしまい、情報にゆさぶられることなく安定的に資産運用したいと思いました。YouTubeでファミリーオフィスドットコムを知り、HPを見て個別相談の申し込みをさせていただきました。
サービスを受けてみていかがでしたか？
年齢、リスク許容度や目標額などから安定的に資産運用するためのコア・アセットのアセットアロケーションをアドバイスいただき、約３年経ちましたが、予想以上の結果に大変満足しています。チャートはあまり見ておらず、はじめに目指した理想の状態（BUY＆FORGET）が実現しています。毎月のオンライン面談で、株式市況の現状や課題などについて投資初心者の私にもとてもわかりやすく解説していただき、安心感があり、大変ありがたく思っています。
今後、どのように資産を管理していきたいですか？
自社のＭ＆Ａを成功させてリタイアしたいと思っていますが、リタイアまで、コア・アセット投資をメインに続けていこうと思います。リタイア後は運用を続けながら資産を切り崩し、老後の資金に充てる計画です。その上で、できれば子供にまとまった資産を残したいと思っています。
最後に資産管理を行って、目指したい目標や夢があれば教えて下さい。
リタイア後も今の生活の質を落とさずに暮らしたいと思います。船旅で世界一周などしてみたいです。
