弊社を知ったきっかけ、サービスをうけたきっかけ
相続対策が必要だと長年認識していましたが、実際、父が亡くなるまで先送りばかりでまったく手がつけられずにいました。実際に相続申告を行うにあたり慌てて知人の税理士に相談したところ、申告はできるけど不動産や保険、証券など多岐にわたるので得意な人に相談したほうが良いよ、とファミリーオフィスドッコムさんを紹介いただきました。
無料の相談で、渋谷さん（この頃は代表だと存じ上げておらず失礼しました）からお話を伺い、やり方しだいで相続税の額も変わってきそうだとポイントを細かく教えていただき、ご友人にそのまま持ち帰れば良いとのアドバイスまでいただき、驚いた覚えがあります。
その知識量と営業の薄い姿勢に感銘を受け、そのまま渋谷さんにお願いしたい！と相談させていただいたところ。資産税の相続に強い税理士をご紹介いただき、セカンド・オピニオンとして渋谷さん、知人の税理士もチームに加わって、今回の相続が終わるまでのファミリーオフィスチームを作っていただけました。
サービスを受けてみていかがでしたか？
今で3年ほど立ちますが、一番記憶に残っているのが、不動産の相続税評価についてです。細かく的確に評価を行っていくことでここまで相続税額が違ってくる事に驚きました。知人もこんな方法がある事を初めて知ったらしいです。最終的に、相続申告にお支払いした金額よりも遥かに多く税金が安くなりました。
今後、どのように資産を管理していきたいですか？
今回譲り受けた資産と私が作ってきた資産。あわせて次の世代に残していく必要があるのですが、今、そのままのチームで行っていただいてます。10年、20年かけ父から譲り受けた大切な資産を継承していきたいと思ってます。
