01.弊社を知ったきっかけ、サービスをうけたきっかけ
WEB検索で見つけました。
ファミリーオフィスドットコムさんは、ホームページに記載されたサービス内容や、エキスパートの方々の説明などが、細かく丁寧でしたので、お話を聞いてみることにしました。
私の家族は、収益ビルの運営を行っていましたが、父から経営を引き継いで2年ほど経っていました。父は、その仕事が趣味でしたので、自分の時間をふんだんに使うことにためらいがなかったのですが、私は、もっと最小の手間にとどめたいと思っていましたし、相続税対策を含めた、資産全体の見直しも必要でした。
また、そのころは、小学校に入学する息子についても、海外での教育などを考え始めました。資産運用、税金対策、海外教育、と、複数分野にわたる相談内容でしたが、現状をお伝えしてすぐに、各分野の専門の方とお引き合わせいただき、解決案の提示や、進む方向性を一緒に確認できましたので、そのままお願いすることにしました。
02.サービスを受けてみていかがでしたか？
渋谷さんやエキスパートの方、ともに、質の高いサービスに満足しています。途中で方向性やリクエストが変わっても柔軟に対応していただき大変ありがたいです。
各専門分野ごと、専門の方とのやりとりも重要ですが、それとは別に自分や家族の全体最適解を考える必要もあり、目標の確認、現状の確認など、渋谷さんには、その部分でも、最大限のサポートを果たしてもらっています。
03.今後、どのように資産を管理していきたいですか？
すべてが保守的だと物足りなく、すべてが積極的だとリスクが高く不安なので、ちょうどよいバランスを見つけて、充実した気持ちを保ちつつ資産を増やしていきたいです。
04.最後に資産管理を行って、目指したい目標や夢があれば教えて下さい。
時間や場所の制約なく過ごせる状態というのが目指したい自分です。実現したい具体来な夢や目標は特にないので、そのときどきで、楽しいと思えるものに積極的に関わっていける自由を持っておきたいです。
