現在、ファミリーオフィスドットコムには52名のアドバイザー、エキスパート、ウェルスマネージャーが登録されています。
その中から、コラム執筆などのサイト運営にご協⼒をいただいているメンバーをご紹介させていただきます。
以下、専⾨分野別毎のチームです。
リスクを徹底的に排除し、「超保守的に資産を守りながら増やしていく」アドバイスを⾏います。 資産運⽤の⾦融エキスパートが、資産運⽤⽅針や資産配分などについてアドバイスさせていただきます。 最⼤の⽬標は、正しい資産配分や⽅針を定めることで運⽤リスクを極限まで減少させることです。 その結果、⾃然に無理することなく⻑期的に資産は形成されていくことを⽬指します。 さらに、国内外の⾦融機関との折衝や付き合い⽅などもサポートし、無駄なコストや無駄な取引を排除し、 資産を更に保守的に運⽤していきます。
ファミリーオフィスの資産管理では、さまざまな⼿法の中から資産を守り継承する⽅法を選択し、超保守的な資産管理を⾏っていきます。 税のプロが資産管理のプロとは限りません。 私達は、相続、事業承継、⾦融や不動産のコンサルティングを数多く⼿掛けた資産管理に強い税理⼠がチームメンバーに⼊ることで 「資産管理のリスクを徹底的に排除しつつ、継承する資産を最⼤化」することを実現します。
ファミリーオフィスの相続・事業承継は、M&A、事業再編、信託、保険、不動産を活⽤した相続・事業承継、海外進出、海外移住など、 さまざまな⼿法の中から資産を守り継承する⽅法を選択し案を導⼊していきます。 この分野は、とにかく多くの案と専⾨家が存在し、案をまとめるだけでも⼤変です。 そのため、案を広く検討して中⽴な判断を⾏っている機関はとてもまれです。
ファミリーオフィスにおける当分野は、専⾨的な知識のみならず、中⽴性が最も求められます。 信託、不動産、保険の3分野は、⻑期にわたり資産管理に影響を及ぼすことや、資産管理の役割において重複することもあり、 どれを選択するかなど慎重に判断しなければなりません。 ⾦融機関や仲介者により⼤きく費⽤が異なる特徴もあり、中⽴な判断を⾏わないと費⽤⾯でマイナスになることもあります。 その分野の専⾨家で現在独⽴した中⽴なエキスパートをメンバーに加えることで、守りの固い資産保全を⾏うことができます。
経営アドバイス・海外進出・移住・VISA・留学・教育エキスパート ファミリーオフィスにおけるファミリーサポートは、⼀族の経営サポート、海外に関する海外進出、海外移住、海外VISA取得、 お⼦様の海外留学、海外⾦融機関の⼝座開設、住居の確保、国内での教育などを通じてサポートしていきます。 幅広いネットワークと実績と中⽴性がなければ正しいサポートは⾏なえません。 適当な情報で判断を⾏うと、資産の保全に影響が出る恐れがあります。
各エキスパートの意⾒をまとめ⼀貫性のある計画や戦略にまとめるのがウェルスマネージャーの役割です。 チームの管理進⾏を⾏い、徹底的にリスクを排除しながら「番頭役」として最適な資産の保全や交渉を⾏います。 ⾦融の専⾨家に限定した登録を⾏っています。
当社のエキスパートとは、資産管理、資産運⽤、相続、事業承継、海外などにおける⾼い専⾨性と豊富な経験を有する専⾨家のことです。 ファミリーオフィスでは、チームに⼊り専⾨的な解決案や実⾏を担当するチームメンバーです。 資産管理、相続、事業承継などの対策へのキャリアを重視して、限定した登録を⾏っています。
実際のファミリーオフィスの運営に参加することはありませんが、 エキスパートやウェルスマネージャーから相談を受けた際にサポートやアドバイスを⾏います。 各業界の第⼀⼈者にご参加いただくことで正しい運営判断へのサポートを提供してもらいます。
