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ファミリーオフィスガイド

ファミリーミッション・ステートメント作成ステップ：専門家と行う自己分析と価値観の言語化

ファミリーオフィスにおける資産管理の根幹をなすのが、ファミリーミッション・ステートメント（以下、FMS）です。 ...

【成功事例に学ぶ】富裕層の税務戦略：所得税55%の壁と多額の相続税を克服した全貌

富裕層にとって、税金は資産を侵食する最大のコストです。「年収8,000万円で税率55%」「多額の相続税」といっ ...

【成功事例に学ぶ】富裕層の事業継承：「自社株高騰」と「不公平な分割」二大リスクの解決策

富裕層の事業承継は、単に会社を後継者に引き継ぐことではありません。それは、高騰した自社株の納税負担と、非後継者 ...

ファミリーミッション・ステートメントで資産を守った成功事例【専門家解説】

ファミリーミッション・ステートメント（FMS）が、単なる理想の羅列ではないことは、以前の記事でお伝えしました。 ...

ファミリーオフィスのメリットとは？資産運用や資産管理で注目を集める理由を専門家が徹底解説

近年、「ファミリーオフィス」という言葉を新聞や雑誌で目にする機会が増えてきました。一般的には「一族の資産を運用 ...

ファミリーオフィス成功の鍵：信頼できる管理運営者と専門家の見つけ方

ファミリーオフィスを設立することは、ご家族の資産を永続的に守り、次世代に引き継ぐための賢明な選択です。しかし、 ...

【相続対策】生命保険の非課税枠を最大化する戦略：受取人を誰にするのが一番得か？

相続税対策として生命保険を活用することは、富裕層にとって王道的な手法です。しかし、この制度は「誰を受取人にする ...

【経営者必読】事業承継の成否を分ける「経営課題分析」と不良事業の対処法

事業承継の最大の目的は、「会社を存続させ、後継者が経営できる“良い状態”を引き継ぐこと」です。ところが現場では ...

【経営者必読】事業承継の成否を分ける「専門家選び」：見極めるべき3つの能力

事業承継を支援できると謳う専門家は年々増えています。しかし、資格や肩書に関係なく「事業承継の専門家」と名乗るこ ...

ファミリーオフィス設立の3つの形態：資産管理会社設立のメリット・デメリットを解説

ファミリーオフィスを設立する、と聞くと「莫大な資産を持つ一族が、専用の会社やオフィスを構えること」をイメージす ...

【成功事例に学ぶ】富裕層が抱える5大資産運用の悩みと克服法：安定した富を築く戦略の全貌

富裕層の資産運用は、「築いた資産をどう守るか」という課題に集約されます。しかし、成功者であっても、「金融知識の ...

ファミリーオフィスの費用対効果とは？コストを上回る「見えない価値」を専門家が解説

「ファミリーオフィスへの依頼費用は高額だ」というイメージをお持ちの方も少なくないでしょう。たしかに、その金額だ ...

【欧州株の真価】米国だけではない！富裕層が先進国株に注目する理由と選定の鉄則

富裕層のポートフォリオにおいて、米国株が成長の「コア」であることは疑いようがありません。しかし、真に賢明な資産 ...

【専門家解説】配偶者の税額軽減を活用する際に大事なポイントとは

夫婦間の相続において、相続税の負担を大きく抑えることができる制度として「配偶者の税額軽減（配偶者控除）」があり ...

【成功事例に学ぶ】「ファミリーオフィス」活用術。富裕層のライフプランを成功に導くには

資産を築き、次世代に引き継ぐという富裕層のライフプランは、単なる資産形成の延長ではありません。そこには、早期リ ...

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