プレミアム・ファミリーオフィスの事例一覧
30代後半でFIREを目指す資産管理プランについてのご相談
相談内容 現在、30代後半でFIRE（Financial Independence, Retire Early ...
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収益不動産の買い増し提案に対するご相談
相談内容 相談者は、企業経営からの引退を考えています。現在の資産運用をどのように進めてい...
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金融機関から受けている提案に対して中立な分析が欲しいというご相談
相談内容 資産のほとんどを現預金で保有していますが、そのことで複数の金融機関から多くのご...
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40代でFIRE(早期リタイア)の資産運用についてのご相談
相談内容 現在40代で早期リタイアをして子供の教育を兼ねて海外に永住したいと考えています。...
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現在保有している資産内で将来を送るための資産管理と運用についての相談
相談内容 私は、定年退職を数年後に控えていますが、今まで貯蓄してきた金額で将来生活を送っ...
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事業承継のための相続評価対策が裏目になる可能性があったケース
相談内容 会社経営者で創業者兼代表取締役である相談者は、自社株評価が約6億円あり、後継...
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- 後世まで残す事業承継
後継者のいないオーナーによる事業承継について
相談内容 現在、会社経営中の60代男性からの相談です。この方は、創業者兼代表取締役として首...
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資産形成のための資産運用についてご相談
相談内容 ご相談者の職業は、いわゆるプロフェッショナルと呼ばれる職種の方で、40代前半の男...
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海外VISAを活用したお子様の教育とご家族の資産形成
相談内容 40代後半の夫婦からのご相談です。お子さん二人の教育と家族での永住も含め検討され...
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将来に備えた資産管理と運用についての相談
相談内容 相談者は、現在50代の有職者で、お子様は、既に社会人として独立しています。ご家族...
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生前対策コンサルティングと資産運用についてのご相談
相談内容 元会社経営、60代男性からの相談です。この方は、創業者兼代表取締役として5年前ま...
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不動産所有法人の設立について
先日ご相談を受けた不動産所有法人の設立に関するお話です。 その方は、収益不動産を複数所有...
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実家が所有していた土地が再開発の対象になり売約した資金の使い方について（２）
前回に続いてご実家で所有していた土地を売約した資金のことで追加の相談とご報告をいただき...
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- 投資
自分で創業した会社を売却した後の資産運用について
昨年、ご自身で創業した会社を売却した方からのご相談をいただきました。売却額は約3億円で、...
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実家が所有していた土地が再開発の対象になり売約した資金の使い方について
ご実家が所有されていた土地が再開発の対象になり市場価値より高く売れてまとまったお金が入...
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